Ce questionnaire anonyme vous aide à déterminer, en quelques questions simples, votre profil d’investisseur et la part de votre actif que vous pourriez investir sur les unités de compte…
1. A quelle tranche d'âge appartenez-vous ?
2. Votre actif financier exposé aux marchés représente en % de votre patrimoine global…
Moins de 40 ans
De 40 à 50 ans
De 50 à 60 ans
De 60 à 70 ans
Plus de 70 ans
Moins de 20 %
De 20 à 40 %
De 40 à 60 %
De 60 à 80 %
Plus de 80 %
3. Comment appréhendez-vous un investissement sur les marchés financiers ?
Positivement car les marchés financiers sont plus haussiers que baissiers
Prudemment, je sécurise une partie de mon actif sur des supports monétaires ou obligataires
Je suis réticent car je crains le risque boursier
4. Sur un investissement prévu pour dix années, vous préférez bénéficier d'une allocation :
Très significative en cas de hausse des marchés
Significative dans la hausse mais solide dans la baisse
Surtout très solide en cas de baisse des marchés
5. Pour vous, une allocation à long terme, c'est :
Surtout ne pas perdre par rapport à mon investissement de départ
Rester en position sur la durée, sans considérer les périodes haussières ou baissières
Réduire progressivement mon exposition à mesure que mon capital augmente
6. Pour vous, maîtriser la baisse, c'est avant tout :
Investir sur des fonds qui sont solides dans les baisses de marché
Savoir sortir au bon moment
Sécuriser une grande partie de mon actif
7. Votre objectif est de doubler votre actif en dix ans.
Que faites-vous si ce résultat est obtenu en cinq ans ?
Mon objectif étant atteint, je sécurise tout mon actif
Je sécurise mon capital investi et continue d'être exposé sur les seules plus-values
J'augmente mon objectif
8. Votre allocation vous a fait gagner 20% et vous avez de nouvelles liquidités à investir.
Je réinvestis la totalité de mes liquidités dans mon allocation
J'investis la moitié des liquidités
Je sécurise ces liquidités nouvelles